RU86
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ханты-Мансийске

Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

сев.

753мм 64%
Подробнее
USD 88,09
EUR 96,30
Бизнес Экономика РЖД займет у будущих пенсионеров 30 млрд руб.

РЖД займет у будущих пенсионеров 30 млрд руб.

На этой неделе РЖД планируют открыть книгу заявок на размещение облигаций на 30 млрд руб. Планируется, что бумаги РЖД выкупят НПФ и управляющие компании. Это самое крупное рыночное размещение с начала года.

РЖД стали первым крупным эмитентом, решившим разместить свои облигации в расчете на пенсионные накопления, собранные в 2013–2014 годах частными управляющими компаниями и НПФ. Как сообщили РБК представители нескольких УК и НПФ, в пятницу, 15 мая, организаторы размещения («ВТБ Капитал», Sberbank CIB и Газпромбанк) разослали инвесторам предложение поучаствовать в сделке (есть в распоряжении РБК).

Планируется, что книга заявок будет открыта 19 мая утром и закрыта в 17:00 мск того же дня.

РЖД рассчитывают разместить 15-летние облигации двумя траншами по 15 млрд руб. Ставка купона составляет 11,5-11,75%, ожидаемая доходность – 11,83-12,1% годовых. По выпуску предусмотрена оферта (пут-опцион) через 5,5 года.

Кроме того, по условиям эмиссии РЖД имеют право через 2,5 года выкупить облигации у инвесторов. «Это может оказаться выгодным для компании-эмитента, если, например, ставки на рынке пойдут вниз и будет целесообразно выкупить бумаги с рынка», – говорит управляющий директор УК «Тринфико» Егор Кротков. По его словам, с другой стороны, это условие может показаться невыгодным инвесторам, которые планируют вкладывать в долговые бумаги на долгий срок. «Тем не менее, думаю, что спрос на бумаги РЖД будет. Рынок уже соскучился по свежим размещениям качественных заемщиков», – считает управляющий.

В РЖД не комментируют детали будущей сделки. «Размещение стало возможным в связи с нормализацией ситуации на финансовых рынках, связанной с понижением ключевой ставки ЦБ и поступлением средств в пенсионную систему», – сказал РБК источник, близкий к госкорпорации.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Такой я Башкирию еще не видела». Что посмотреть и куда сходить — опыт туристки из Сибири
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
«Риелторы и девелоперы в шоке». Глава крупного югорского агентства — о кризисе на рынке недвижимости без господдержки
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Рекомендуем