ЗАО «Райффайзенбанк» выступил одним из участников синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на сумму 1 млрд долларов США для компании «Уралкалий» – ведущего мирового производителя хлористого калия. Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ «Росбанк», Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО ЮниКредит Банк. Помимо Райффайзенбанка в сделке также приняли участие OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd. и Intesa Sanpaolo S.p.a..
Кредит был самостоятельно инициирован Компанией в конце 2012 года и собрал книгу заявок в размере 1,4 млрд долларов США. Однако ввиду высокой ликвидности «Уралкалий» сократил объем сделки до 1 млрд долларов США. Bank of America Securities Limitied выступил в роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.
Ставка по кредиту составила LIBOR +2,15%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
Источник: ЗАО «Райффайзенбанк»
